Импорт ветеринарных субстанций в 2015 г. – I полугодии 2016 г.
По материалам «Фарманалитик»/ «Ветаналитик»
В. Лавренова, маркетолог Издательства «Сельскохозяйственные Технологии»
Производство ветеринарных субстанций – базовая отрасль фармацевтической ветеринарной промышленности. За последние 15 лет процессы глобализации экономики способствовали возникновению зависимости от импорта компонентов ветеринарных и медицинских препаратов не только в России, но и во многих странах. Синтез субстанций требует больших затрат, следовательно - особого экономически благоприятного климата. Сегодня ни одна страна в мире, кроме Китая, не в состоянии произвести весь необходимый ассортимент ветеринарных, ни медицинских субстанций.
Российское производство большинства ветеринарных препаратов ведется на основе импортных субстанций. Диапазон субстанций Российского производства используемых ветеринарных препаратов достаточно ограничен и направлен в основном на создание оригинальных молекул. Популярность импортных субстанций связано с их привлекательной ценой и с отсутствием российских аналогов на рынке.
В 2012-2014 гг. большинство импортных ветеринарных субстанций ввозилось оптовыми компаниями, и лишь одиночные отечественные производители препаратов могли себе позволить самостоятельный импорт. В 2015 г. ситуация на рынке изменилась. Теперь многие российские производители осуществляли поставки сами (Апи-Сан, Нита-Фарм, Ареал-Био, Байер, ГК ВИК, Мосагроген, Сиббиофарм и др.). Это позволило им значительно снизить себестоимость готовой продукции, а также расширить ассортимент. Всего в 2015 г. российскими компаниями-производителями было импортировано 115,3 тонны ветеринарных субстанций (18 наименований МНН) на общую сумму 2,9 млн. USD.
Структура импорта ветеринарных субстанций в 2015 г. в натуральном выражении, т.
|
| % |
| Производители российских препаратов | 21 |
| Дестрибьюторы субстанций | 79 |
Импорт ветеринарных субстанций в 2015 г. составил 540 тонн на общую сумму 13,3 млн. USD. По данным I полугодия 2015-2016 г. в натуральном выражении рынок зарубежных субстанций вырос в 2,05 раза. Наиболее высоким темпом характеризовался импорт антигельминтных – +484%, а также противопротозойных субстанций – +388%. Интенсивно развивался импорт противобактериальных препаратов, в том числе антибиотиков (+56%).
Динамика импорта субстанций по данным 1 полугодия 2015-2016 гг. в натуральном выражении, т.
|
| 1 полугодие 2015 г. | 1 полугодие 2016 г. |
| Антибиотики | 131 | 205,1 |
| Другие противобактериальные средства | 37,1 | 92,9 |
| Кокцидиостатики | 11,6 | 25,3 |
| Компоненты вакцин | 11,2 | 28 |
| Антигельминтные | 7,2 | 42,1 |
| Противопротозойные | 4,3 | 21 |
| Препараты местной анастезии | 1 | 2 |
| Жаропонижающие | 0,15 | 0,525 |
| Хрондропротекторы | 0 | 0,6 |
В 2015 г. в нашу страну было завезено 64 субстанции для изготовления ветеринарных препаратов (без учета витаминных и минеральных субстанций). Помимо действующих веществ для изготовления химиотерапевтических препаратов в Россию ввозятся компоненты для производства вакцин.
Среди поставок в 2015 г. лидировали противобактериальные субстанции: тилозин тартат (27%), энрофлоксацин (9,8%) и флорфеникол (9% рынка в стоимостном выражении). Их поставки достигли 6,2 млн. USD , что составляет 46,6% всего импорта ветеринарных субстанций в стоимостном выражении. В натуральном выражении импорт этих действующих веществ в 2015 г. составил 168,1 т. – 31% рынка импортных ветеринарных субстанций.
Среди стран-лидеров поставок ветеринарных субстанций по данным 2015 г. безусловным лидером являлся Китай, продукция из которого охватила более 72% рынка в натуральном выражении. Всего в 2015 г. из этой страны было завезено ветеринарных субстанций на сумму 9,5 млн. USD. Китайская продукция неоднородна по своему качеству. Здесь есть субстанции низкой ценовой ниши, а также вещества, произведенные на высокотехнологичных предприятиях, не имеющих аналогов в мире.
Страны-поставщики ветеринарных субстанций в натуральном выражении (т.), 2015 г.
| Болгария | 1 |
| Германия | 72 |
| Китай | 4 |
| Израиль | 6 |
| Индия | 5 |
| Франция | 12 |
Ведущими компаниями-импортёрами, осуществляющими торговлю субстанциями в 2015 г. стали: «Мегафарм» - 35 %; «Протек-СВМ» – 21%; «Горос 21.ру»* -19%, «Индукерн-Рус» – 13%, «Корпас ТКФ» – 12% от всего импорта в натуральном выражении. По поставкам в денежном выражении ТОП-5 выглядит следующим образом: «Протек-СВМ» – 28%, «Мегафарм» – 27%, «Корпас ТКФ» – 17%, «Индукерн-Рус» – 14%, «Горос 21.ru» -14%. Всего в 2015 г. этими компаниями было завезено свыше 60% ветеринарных субстанций в натуральном выражении (т.) – 328,8 тонн на общую сумму 8,5 млн. USD.
Выводы:
Выпуск ветеринарных препаратов на основе действующих веществ, не защищенных патентами, в России ведется на основе импортных субстанций. В нашу страну поставляется на сегодняшний день более 60 видов различных действующих веществ. Большинство из них – противобактериальные и противопаразитарные субстанции.
Отечественные производители продолжают расширять свой фармацевтический портфель, модернизировать существующие технологические линии, открывать новые заводы по производству ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Некоторые из них осуществляют экспорт продукции в страны Европы и Азии. По сравнению с 2014 гг. число компаний-производителей, осуществляющих самостоятельный импорт субстанций в 2015 г., увеличилось в 3 раза.
Более 79% рынка в натуральном выражении занимает импорт компаний-посредников. Ведущими оптовыми компаниями-импортёрами в денежном выражении являются «Протек-СВМ», «Мегафарм», «Корпас ТКФ», «Индукерн-Рус», «Горос 21.ru».
В ближайшие годы в Россию ожидается дальнейший рост импорта ветеринарных субстанций в натуральном выражении. Важную роль при этом будет играть продукция из Китая. Однако темпы развития импорта ветеринарных субстанций в 2017-2018 гг., по-видимому, будут несколько снижаться. Тормозящим фактором развития может стать использование в производстве ветпрепаратов фармацевтических субстанций зарегистрированных по применению для людей.